中信建投:机械行业围绕五大趋势 掘金长线机会(附股)
中信建投指出,疫情之年,机械行业的发展虽然呈现出一些短期波动,但是中长期的发展趋势却更加明朗。通过对行业的长期观察,抽丝剥茧,判断机械行业未来5~10年的发展,将围绕五大趋势——国产化、智能化、新能源化、服务化、国际化,呈现长线投资机会。
1)核心设备国产化势在必行,重点推荐北方华创(214.000, 2.02, 0.95%)、中微公司(257.570,-2.43, -0.93%)、精测电子(82.080, 0.26, 0.32%)、至纯科技(58.820, 1.29, 2.24%)、智云股份(18.190, 0.16, 0.89%)、联得装备(35.680, -0.28, -0.78%)等。
2)智能化在B端与C端的渗透率不断提升,重点推荐雷赛智能(38.080, 3.46, 9.99%)、捷昌驱动(72.320, 2.32, 3.31%)、科沃斯(31.670, -0.33, -1.03%)、汇川技术(46.670, 2.75, 6.26%)、乐歌股份(53.620, -1.48, -2.69%)等。
3)新能源化已成为全球共识,最看好光伏发电,其次是新能源车辆,重点推荐迈为股份(304.640,4.44, 1.48%)、捷佳伟创(98.660, 4.41, 4.68%)、晶盛机电(28.350, 0.88, 3.20%)、先导智能(49.800,0.92, 1.88%)、赢合科技(35.610, -0.88, -2.41%)、杭可科技(59.840, 0.95, 1.61%)等。
4)服务化在B端业态中的占比越来越高,重点推荐建设机械(21.060, -0.14, -0.66%)、华测检测(22.830, 1.09, 5.01%)、广电计量(28.380, -0.11, -0.39%)、龙马环卫(25.020, -0.40, -1.57%)、杭氧股份(14.760, -0.41, -2.70%)等。
5)制造业头部公司国际化趋势,重点推荐三一重工(20.400, -0.24, -1.16%)、徐工机械(6.360,-0.09, -1.40%)、中联重科(7.620, -0.01, -0.13%)、浙江鼎力(76.290, 0.99, 1.31%)、恒立液压(53.890, -0.41, -0.76%)、艾迪精密(43.300, -0.63, -1.43%)、柳工(7.010, 0.03, 0.43%)、巨星科技(13.190, -0.21, -1.57%)、杰瑞股份(33.020, 0.39, 1.20%)等。
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